财秘关注

　　1、公安部：全面放开重点群体落户限制，尤其是要推动超大、特大城市调整完善积分落户政策；加快建立新型户籍制度。除落户超大、特大城市和跨省迁移户口实行审批制外，积极探索试行以经常居住地登记户口制度。

　　2、中国基金报：科创板征求意见结束不到2天，公募基金首批科创板相关基金就已上报。华夏、富国、易方达、工银瑞信、嘉实和汇添富基金公司齐齐上报名为科技创新的基金产品。其中，5只为混合型，1只为股票型（嘉实）。

　　3、人社部等九部门：发布《关于进一步规范招聘行为促进妇女就业的通知》。通知包括，不得在招聘中限定性别或性别优先，不得询问妇女婚育情况；缓解家庭育儿负担，帮助妇女平衡工作与家庭等。

　　4、21世纪：炙热行情下，多家券商营业部力荐“场内期权”，既有杠杆属性，又有对冲功能，尤其适用震荡市。投资者接受度逐渐上升，开期权户数量快速增加。由于品种当下仅有上证50ETF期权，投资者呼吁扩大ETF期权标的。

　　一、宏观经济

　　1、中共中央政治局会议：要统筹实施好宏观政策、结构性政策、社会政策，落实好积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策。要着力优化营商环境，促进形成强大国内市场，推进脱贫攻坚和乡村振兴，加强污染防治和生态文明建设。

　　2、财政部：1月，全国发行地方政府债券4180亿元。其中，发行一般债券2635亿元，发行专项债券1545亿元。地方政府债券平均发行期限7年，其中一般债券7.6年、专项债券6年；平均发行利率3.33%，其中一般债券3.34%、专项债券3.32%。截至2019年1月末，全国地方政府债务余额亿元。

　　3、外管局：1月，银行结汇.33亿元，售汇.92亿元，结售汇顺差818.42亿元。1月我国外汇市场运行更趋平稳，外汇市场预期继续改善，主要渠道跨境资金流动呈现积极变化。

　　4、全国税务系统减税降费工作推进会议：深化减税降费工作责任重大、使命光荣，各级税务机关要凝心聚力、全神贯注地投入工作，切切实实地拿出“实”办法、“硬”措施，将减税降费工作推向纵深。

　　5、上交所：加速推进设立科创板并试点注册制各项工作。目前，6项配套规则已结束意见征集，共收到500余份意见提交。此外，对储备企业情况的摸底、风险防控、投资者教育等重头工作也在密集且有序地推进过程中。

　　6、社会保障绿皮书：目前，我国城镇职工基本养老保险制度的法定总缴费率为28%，其中企业缴费20%左右，个人缴费8%。考虑到当前经济运行对我国基金征缴的影响，缴费率的下降已是大势所趋。此外，考虑投资收益因素，五年后职业年金市场规模有望达万亿元。

　　7、央行：周五，开展400亿元7天期逆回购操作，中标利率2.55%。当日无逆回购到期。

　　8、隔夜shibor报2.4310%，上涨40.10个基点。7天shibor报2.6000%，上涨20.10个基点。3个月shibor报2.7490%，持平。

　　二、地产聚焦

　　1、统计局：1月，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨3.3%，涨幅比上月扩大0.5个百分点。二线城市新建商品住宅同比上涨11.6%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。三线城市新建商品住宅同比上涨11.0%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

　　2、三亚发布：2月23日，向社会公示的三亚市总部经济及CBD启动区——东岸单元首批三宗（5块）地块信息向社会进行公开披露。竞买条件包括入围《财富》杂志世界500强、在国内开发且自持大体量购物中心、ICSC中国购物中心大奖获奖经历、总部企业身份等。

　　3、统计局：1月，一线城市二手住宅销售价格同比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点。二线城市二手住宅销售价格同比上涨8.0%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格同比上涨8.2%，涨幅与上月相同。

　　4、每日经济新闻：南京一些楼盘的备案价紧贴区域限价，部分房源甚至突破区域限价。南京楼市节后“温暖”开局。2月18日，南京节后首个开盘项目，不到1个半小时，142套房源全部售罄，成为2019年南京楼市首个“日光盘”。

　　5、武汉发布：武汉市今年将精准施策调控，稳妥推进“一城一策”试点，对市场波动大、未能完成调控目标的区进行约谈问责。

　　三、股市盘点

　　⊥1110⊥、上证指数报2804.23点，上涨1.91%，重回2800点，成交额2645.19亿。深证成指报8651.20点，上涨2.36%，成交额3576.95亿。创业板指报1456.30点，大涨3.10%，成交额1033.61亿。两市合计成交6222.14亿。从盘面上看，两市个股呈普涨格局，3200多股飘红，超130只个股涨停，金融板块爆发，券商股上演涨停潮。

　　2、恒生指数涨0.65%，报.30点。国企指数涨1.07%，报.29点。北向资金沪股通资金流入39.65亿元，深股通资金流入26.10亿元，合计流入65.75亿元，连续十八日流入。

　　3、上证报：伴随A股市场连续反弹，股票型ETF再度获得各路抄底资金的青睐，多只产品的日成交额创新高。业内人士认为，ETF风格稳定、持仓透明，既能有效规避个股“爆雷”，又能在市场上涨时分享收益，在市场反弹时往往会受到各类投资者的青睐。

　　4、证监会：发布就《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则公开征求意见的通知。列明了多项将对基金销售机构吊销牌照的基金销售活动禁止事项。

　　5、中国基金报：1月，股票策略私募的产品涨势喜人，取得了平均2.86%的盈利。同时私募出现近3年最猛加仓。最猛私募1个月内连发了10只产品，百亿私募已有不少在今年初成立了新产品。量化私募、外资私募等也积极做多。

　　6、上证报：受全球主流手机厂商将推出折叠手机的消息刺激，支撑可折叠电子产品的关键技术OLED显示立即成为引领资本市场的热门概念。新三板也有不少公司布局OLED产业链，围绕OLED龙头企业，做深做细上下游产品。

　　7、中证网：随着股市行情转暖，A股市场再掀举牌热潮。今年以来，已有14家上市公司被举牌。举牌方多把目标指向上市公司控制权。一个主要原因是A股市场估值处于历史底部区域，不少股票具有较大投资价值。

　　8、拼多多：针对关于腾讯、红杉资本减持拼多多，几乎清空其所持有的全部拼多多公司股份的报道回应称，该传闻不属实。早间流传的截图系富途软件数据提取Bug所致，之后数据恢复正常。

　　9、证监会：按法定程序核准了四川金时科技股份有限公司，上海瀚讯信息技术股份有限公司的首发申请。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　10、两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报4592.35亿，较前一交易日增加20.50亿；深交所融资余额报2925.35亿，增加17.01亿元；两市合计7517.70亿元，增加37.51亿元。

　　四、行业观察

　　1、央行：加大改革创新力度，深入推进央行数字货币研发，进一步完善纪念币发行机制，探索多元化发行基金仓储模式，推动钞票处理业务转型，加强虚拟货币监测监管。

　　2、广东省政府：印发《支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施分工方案的通知》。广东自贸试验区将迎来更大改革自主权，享有更多的省级乃至国家级权限，包括对区内建筑企业资质申请、升级、增项许可，以及社会办医疗机构配置乙类大型医用设备实行告知承诺制等。

　　3、中证报：多地针对5G网络基础设施建设的目标规划逐步清晰。2019年来，河南、北京、成都、深圳等地出台了支持5G产业落地的行动计划或规划方案。由于5G建设成本高，全范围覆盖难度大，未来一段时间5G网络将主要覆盖需求密集的核心重点地段。

　　4、中新网：2019直销企业保护消费者权益3?15座谈会召开。85家直销企业现场集体签署《直销企业规范经营自律承诺宣言》。充分发挥企业在整治“保健”市场乱象、拒绝夸大虚假宣传、严格规范经营等方面的市场主体作用。

　　5、国务院：批准北京市支持境外投资者以人民币进行直接投资。支持符合条件的在京机构开展合格境内有限合伙人境外投资试点，允许合格机构向合格投资者募集人民币资金，并将所募集资金投资于海外市场。支持符合条件的机构申请QDII、RQDII业务资格。

　　6、看看新闻：上海市委书记李强专题调研信息消费产业发展情况，实地走访察看网络文学、电子商务、在线旅行企业。要把信息消费作为重点领域，抓住发展机遇，持续推进创新，做大做强品牌，提高服务质量。

　　7、煤矿安监局：目前仍然存在一些影响落后煤矿淘汰退出、煤炭产业结构优化调整的问题，还有部分落后产能、无效产能未淘汰退出。个别地区煤矿扩能改造和整合技改工作不规范。部分地区灾害严重的小煤矿还未淘汰退出。

　　8、21世纪：万事达卡有望与网联清算公司合作，成立人民币银行卡清算公司，在中国发行万事达卡。这或将对支付格局产生重大影响。有消息称万事达方面将持股51%，网联方面持股49%。但亦有消息称双方各持股50%。

　　五、产业数据

　　1、普华永道：2018年下半年，中国TMT企业IPO数量大幅上升，共计40起，融资额约1681亿元。预计TMT企业仍将在2019年度的上市企业中占据主导地位，半导体、人工智能、云计算、5G网络以及工业4.0概念企业等将继续引起市场关注。

　　2、发改委：通过开展城企联动，激发社会资本参与养老服务。第一批自愿报名试点城市无锡、武汉、成都、南昌、郑州、许昌以及秦皇岛和首批经过筛选的当地养老企业进行了签约，力争到2022年每千名老年人养老床位数达到40张，护理型床位占比超过60%。

　　3、工信部副部长陈肇雄：发展工业互联网有利于降低企业要素成本，加速产业高端化发展。据测算，2019年我国工业互联网产业规模将达到4800亿元，为国民经济带来近2万亿元的增长。

　　4、中银协：发布进一步减费让利引领银行业更好地服务实体经济倡议书。切实降低会费标准；规范服务性收费行为，不新增收费项目，严禁违规收费评比。拟在2019年对有关会员单位共计减免1450.9万元会费。

　　5、生意社：春节小长假后，国内液化天然气市场止跌反弹。2月13日国内液化天然气市场(内蒙古)均价为3366.67元/吨，2月21日为3916.67元/吨，九日涨幅16.34%。分析认为，因天气回暖，民用天然气需求下降，或牵制价格上涨。预计短期内走稳为主。

　　6、财政部：发布关于罕见病药品增值税政策的通知，自2019年3月1日起，增值税一般纳税人生产销售和批发、零售罕见病药品，可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。自2019年3月1日起，对进口罕见病药品，减按3%征收进口环节增值税。

　　7、哈啰出行：哈啰顺风车在全国300余座城市上线。截至2月22日，车主注册量已突破200万，累计发布订单量超700万。哈啰顺风车即将上线IM（即时通讯）功能，车主接单后司乘双方可在线上即时沟通。

　　8、爱奇艺：2018财年总营收达250亿元，同比增长52%；净亏损91亿元。订阅会员规模达8740万，同比增长72%。会员收入已支撑起视频网站营收的半壁江山。预计2019年付费用户的净增长数量不会少于2018年。龚宇表示，2018年8月以后，采购的版权成本从最高的超过1500万一集电视剧，现在回落到800万以下；自制剧成本主要在演员片酬方面降低，现在顶级演员最高一部剧的限价是5000万元，以前曾经超过1.5亿元。

　　六、公司要闻

　　1、银保监会：为巩固接管取得的成果，积极推进安邦集团转入正常经营，将安邦集团接管期限延长一年，自2019年2月23日起至2020年2月22日止。

　　2、百度：2018财年，总营收1023亿元，净利润276亿元，同比增长51%。李彦宏表示，中国互联网的发展已经从用户红利期逐步进入技术红利期。新的一年，将继续坚定“夯实移动基础，决胜AI时代”的战略。

　　3、腾讯一线：特斯拉电动车Model3中国市场交付仪式在特斯拉北京金港体验中心正式举行，标志着特斯拉又一款战略车型正式登陆中国市场。目前，中国在售的Model3车型有三款：Model3高性能全轮驱动版、Model3长续航全轮驱动版和Model3长续航后驱版。

　　4、中新网：京东于近期关闭JD+智能奶茶馆。京东表示，JD+智能奶茶馆成立的核心初衷之一，是承担创业孵化器的角色。随着市场环境的变化，目前创业孵化更注重与产业结合。

　　5、字节跳动：针对字节跳动或将在上海证券交易所科创板上市回应称，此消息不实。

　　七、资本动态

　　1、外管局：1月，中国外汇市场总计成交19.58万亿元。其中，银行对客户市场成交2.64万亿元，银行间市场成交16.93万亿元；即期市场累计成交7.40万亿元，衍生品市场累计成交12.18万亿元。

　　2、5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.06%，至99.570；10年期国债期货主力合约T1906下跌0.07%，至97.550。10年期国债利率涨0.90BP，至3.15%；10年期国开债利率降0.01BP，至3.61%。

　　3、截至2月22日下午收盘，国内期市收盘多数飘红，纸浆涨近2%，螺纹钢、焦炭、沥青、沪铝、沪铅、沪镍、白糖、郑棉、棉纱等涨超1%；沪金、沪银跌超1%，动力煤、沪锡、淀粉跌近1%。

　　4、上海国际能源交易中心：2月22日，原油期货主力合约SC1904以456.8元/桶收盘，跌0.11%。主力合约成交手，持仓增加84手至手。全部合约成交手，持仓减少194手至手。

　　5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7186，跌0.1267%，人民币中间价报6.7151，涨0.1026%。国际清算银行（BIS）数据显示，1月人民币实际有效汇率指数升0.63%至123.63，创七个月新高。

　　6、新三板：2月22日合计挂牌家公司，当日减少3家，成交金额3.06亿。受大环境和新三板的流动性问题的影响，投资机构退出渠道不通畅，成为影响新三板定增市场的一大难题。1月，新三板企业定增预案募资规模仅26亿元，环比下滑67.5%。

　　7、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。

　　八、国际资讯

　　1、沃达丰：2月20日成功将首批智能手机接入其在巴塞罗那市中心部署的5G网络，成为全球首个通过5G手机实现5G标准通话的运营商。2019年，将在美国、韩国、日本等地建设5G网络。新一代移动通信技术传输速度达10Gb/秒，是4G网络100倍，能耗减少约90%。

　　2、波罗的海干散货指数：涨0.63%，报634点。

　　3、标普500指数收涨17.79点，涨幅0.64%，报2792.67点，创2018年11月8日以来收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨181.18点，涨幅0.70%，报.81点。纳斯达克综合指数收涨67.84点，涨幅0.91%，报7527.54点。

　　4、德国DAX指数收涨0.30%，报.70点。法国CAC40指数收涨0.38%，报5215.85点。英国富时100指数收跌0.16%，报7178.60点

　　5、日经225指数跌0.18%，报.51点。韩国KOSPI指数涨0.08%，报2230.50点。

　　6、WTI4月原油期货收涨0.30美元，涨幅0.53%，报57.26美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.05美元，涨幅0.07%，报67.12美元/桶。

　　7、COMEX4月黄金期货收涨0.4%，报1332.80美元/盎司，本周累涨0.8%。